Un certain Melvin, alchimiste maîtrisant l’eau, s’échappe de la prison de Central City. Edward et Alphonse partent à sa recherche à Table City où une chimère loup les accueille. Ils font également la connaissance de la très jeune Julia, originaire de Milos, qui souhaite retrouver les assassins de son père et découvrir le secret des étoiles sanguine de Milos, plus connue sous le nom de pierre philosophale...
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