Dans un New York des années 1950 peuplé d'animaux anthropomorphes, Joseph "Joe" Dunn, un patron d'une salle de boxe a été découvert mort, sans doute suicidé. Le détective privé John Blacksad a été engagé par la fille de la victime, Sonia Dunn pour découvrir ce qui est vraiment arrivé à son père et pour retrouver un boxeur, Bobby Yale, qui a mystérieusement disparu alors qu'il devait affronter le champion. Magouilles, trahison, et pots-de-vin sont au cœur de cette enquête.
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